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中國飛輪策劃師協會

財富守護與傳承

賺得多,還要守得住——您的財富保全與傳承靠什麼?

從高淨值人士的需求切入,可以窺見如今保險更廣闊的應用:除了人壽保障,還包括醫療保健服務、財富傳承規劃、稅務優化、企業繼承安排、債務風險緩解等。隨著大量高淨值人士在理財方式上變得更加成熟,市場上出現了大量與之呼應的產品,充分運用這些產品,便能滿足更廣泛的需求。...

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期权怎么玩?来!教你两招

期權怎麼玩?來!教你兩招

團隊最近在期權上斬獲甚豐,來跟大家分享兩個小技巧。 沒玩過期權?那你肯定錯過不少賺錢的機會。 它不止能賺錢,還能讓你更低風險地賺錢,這裡頭有何奧妙? 想知道的話請耐心看到最後,因為最重要的技巧就藏在文末哦。...

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移民後你投保的香港保單怎麼辦?

移民後你投保的香港保單怎麼辦?

看完上一期的「移民+退休需要多少錢」便有小夥伴提問:如果移民轉場,我買的人壽、危疾、儲蓄、醫療保險還用得著嗎?申請移民需要大筆資金,我想把保單「套現」可以嗎?筆者將從常見的保險條款出發,概括一下移民對受保人可能產生的影響。...

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移民+退休需要多少錢?

移民+退休需要多少錢?

許多人想移民卻又擔心不夠錢花,所以選擇留了下來。當筆者對比了一下2014年,發現選項少了好幾個,過去中國和印度的移民人數大增,使得移民的競爭一下子加劇,一些發達國家甚至為此取消了投資移民的選項。就算口袋里的錢多了,可隨著年齡增長,分數就更低了;另外,想移民國外的高淨值人群也只會越來越多,競爭將愈演愈烈。...

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黑天鵝啓示錄

前有中世紀黑死病、1918年西班牙大流感、非典、甲流、埃博拉,大蕭條、科網爆破、次貸,現有新冠、連環熔斷,後有……, 黑天鵝在過去百年一遇,現如今接二連三,你,準備好了嗎?...

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